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5大券商周二看好6板塊29股

文章簡介:自政府工作報告首次提出“互聯網+”行動計劃以來,“互聯網+”已上升為國家戰略,對傳統行業的升級換代日益起到重要作用。VOCs監測市場潛力巨大,政策持續加碼或促行業加速爆發。

  傳媒:互聯網重塑行業格局 薦3股

  自政府工作報告首次提出“互聯網+”行動計劃以來,“互聯網+”已上升為國家戰略,對傳統行業的升級換代日益起到重要作用。“互聯網+”使得內容分發渠道多元化,“泛娛樂”成為傳媒行業互聯網化的表現形式,也進一步提升了單個用戶價值。

  注冊制的落地、國務院推動特殊股權結構類創業企業在境內上市為互聯網公司國內上市和中概股回A提供便利。目前籌劃私有化退市的中概股已超過11家,預計未來兩三年可能有近千家未上市公司計劃拆除VIE架構回歸境內。這一方面將有助傳媒行業整體做強,另一方面也為A股帶來眾多優質的上市資源,使得傳媒行業的邊界逐漸拓展,從而導致1)可投資標的增多,之前資金追逐少量標的的情形將逐漸扭轉;2)部分互聯網企業及新型產業的企業通過高估值下的再融資,可及時把握發展時機,使得實業層面競爭更加激烈。市場格局的隨之變化將導致成長性以及估值的進一步分化,但同時也將催生一批千億市值的傳媒公司。

  綜上,我們給予行業“看好”評級。

  投資策略:

  尋找以“觸網”提升經營效率的個股。

  “互聯網+”為傳媒帶來新成長。從網絡經濟規模來看,廣告、電商、游戲、支付占據了主流。傳媒行業涉及的標的分布,主要在前三類。我們從互聯網對于傳統傳媒業態的改造入手,在廣告、電商、游戲領域尋找以“觸網”提升經營效率的個股,我們認為這類個股有望實現戴維斯雙擊。

  主力院線規模擴大,在線售票重塑電影發行。對于下半年投資布局,我們建議關注率先進入電商、具備快速跨區域擴張能力的院線龍頭萬達院線(002739)。

  傳統輕度游戲以及重度精品游戲均競爭激烈,處于發展初期的手游電競將成為下一個風口。泛娛樂戰略的發展,催生了精品IP游戲,也對電競手游的發展形成了較好的基礎。我們建議關注率先進入電子競技平臺手游與電競聯動的浙報傳媒(600633)。

  廣告主對15年營銷預算增加的比例為41%,數字營銷和終端推廣費用在企業傳播中所占比例增加較高。我們建議關注在數字營銷領域持續發力的省廣股份(002400)。華融證券

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